受益于多重利好，港股猪肉股走强。截至发稿，中粮家佳康(01610.HK)、万州国际(00288.HK)分别上涨6.52%、2.18%。
注：港股猪肉股的表现
这一行情与政策端密集动作形成共振：产能调控座谈会和欧盟猪肉反倾销措施共同释放了供给侧改革的强信号。
消息方面，据多个信源，农业农村部畜牧兽医局会同国家发改委价格司拟于9月16日在北京召开生猪产能调控企业座谈会。会议邀请牧原、温氏、双胞胎、新希望、德康、天邦、中粮、大北农等25家企业参会。会议将研究部署今年下半年及明年生猪产能调控工作。
有机构指出，牧原已计划年内减少32万头能繁母猪(相当于减少900万头潜在出栏量)，温氏、新希望同步下调出栏均重至110公斤左右。
再者商务部对欧盟猪肉征收15.6%-62.4%的临时保证金，直接推高进口成本。欧盟占我国猪肉进口量的47%(2024年)，其低价猪副产品(如猪耳、猪脚)长期挤压本土企业利润空间。
对此中国畜牧业协会猪业分会指出，实施临时反倾销措施将有助于降低欧盟进口猪肉产品对国内产业的冲击。
甚至有冻品贸易商表示：“公告一出来我们就直接封盘了，和几个友商打了电话沟通后，打算先封盘再看。”
机构称中长期猪肉价格有望抬升
华西证券指出，中国近几个月一直在推进的生猪行业反内卷相关举措。如7月23日，农业农村部畜牧兽医局召开推动生猪产业高质量发展座谈会，会议邀请生猪养殖产业链头部企业参会，会议指出要严格落实产能调控举措，合理淘汰能繁母猪，适当调减能繁母猪存栏，减少二次育肥，控制肥猪出栏体重，严控新增产能。生猪养殖龙头如牧原股份已计划逐步淘汰低产低效母猪，将年底能繁母猪在6月末的基础上调减3.82%。主要进口来源地区进口受限&国内生猪养殖高质量发展持续推进。
他们认为，中长期来看国内生猪行业低效产能将逐步退出价格中枢有望抬升，优质产能市占率提升，养殖效率高和成本控制优秀的公司利润将进一步增厚。
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